空调电机市场:2020亮点频现 2021机遇挑战并存

2020年突如其来的疫情搅乱了整个家电上下游市场,无论是个体还是行业都被裹挟着身不由己。虽然这一年我们看到的大部分论断和分析都偏于悲观,但从另一个角度来看,也正是由于疫情这一不可预测的“黑天鹤”事件,形成

2020年突如其来的疫情搅乱了整个家电上下游市场,无论是个体还是行业都被裹挟着身不由己。虽然这一年我们看到的大部分论断和分析都偏于悲观,但从另一个角度来看,也正是由于疫情这一不可预测的“黑天鹤”事件,形成了一种强大的市场反作用力,成为推动空调电机行业加速变革转型的重要力量。

2020市场规模近5年内首次下滑

受新冠疫情带来的影响,2020上半年的空调终端销售跌入低谷,尽管下半年随着国内疫情得到有效控制及出口市场的逐步恢复等拉动,市场走势持续向好,但全年来看,仍无法彻底扭转下滑的局面。据产业在线统计,2020年中国空调电机完成销售量35676.2万台,市场规模增速由正转负,同比下滑约5.5%,属于近5年来首次出现下滑。

空调电机市场:2020亮点频现 2021机遇挑战并存

2016-2020年空调电机市场总销售规模(万台)

细分月度来看,受疫情影响电机销售出货呈现需求“后置”。1-2月受传统春节假期及疫情的突然爆发影响,整个行业基本处于停滞状态,3月初行业开始进入复工复产状态,大部分企业恢复正常运作。进入二季度后整个空调行业景气度开始回升,加之高温天气加持,生产需求回暖明显,对电机需求也迎来年内峰值。这一情况一直延续到三季度初,进入四季度后,行业才开始真正进入“淡季”,对电机采购需求有所减少。

空调电机市场:2020亮点频现 2021机遇挑战并存

2019-2020年空调电机行业生产增长率季节特征对比

细分市场亮点频现

虽然从行业角度来看,2020年整个空调电机在大背景下不免呈现下滑趋势,但从各细分市场表现来看,亮点频现。

内外销市场对比:在经历了2014-2016年国内空调电机产能过剩,需求低迷之后,企业为寻求突破,纷纷加大投入海外出口市场,致使外销比例逐渐走高后;2017-2018年出口市场出现趋势性回落;进入2019年后,受贸易政策及相对良好的汇率政策,带动出口规模有小幅提升。从占比上2020年出口并未呈现大幅提升,主要受上半年受新冠疫情席卷全球,出口订单大幅下滑拖累,上半年累计下滑幅度逼近15%。从6月末开始,海外订单急速回流,出口市场正式开启“逆袭”之势,下半年一路高涨,致使全年以微增收官。

空调电机市场:2020亮点频现 2021机遇挑战并存

2016-2020年空调电机内外销比例走势

交流/直流市场对比:近年来,随着国内节能减排政策的推动,变频空调在国内市场需求呈逐渐递增趋势,与此相应,电机产品中直流电机成为趋势在很多年前开始显现,近年来甚至更加明显,直流电机销量逐年增长,行业出货占比提升速度也在逐步加快。尤其是进入2020年后,新的能效政策在7月份正式实施,大幅提振了变频产品的市场需求,新增及替换需求双双拉高了直流电机的销售出货。

据产业在线数据显示,2020年全年直流电机销售量一举冲破13000万大关,市场规模近5年内连续攀升,从增速来看,2020年更是在行业处于下滑趋势中逆势增长了17.0%。直流电机的这一快速增长趋势,有望在2021年得到延续。

空调电机市场:2020亮点频现 2021机遇挑战并存

2016-2020年空调AC/DC销量比例趋势份额对比

2021年展望:机遇与挑战并存

“危”与“机”并存的2020年已经成为历史上难忘的一年,也成为了整个空调产业链难忘的一年,而2021年相较2020年受疫情重创的市场来看,应该面临的是一个更加稳定、宽松的市场环境。在经过几年的整理与消化后,行业格局和竞争环境变得更加清晰,各企业也有条不紊地建立了新的目标与发展方向。

目前从市场多方反馈来看,虽然行业增长主基调已定,但也存在一定隐忧。那就是原材料市场的不断上涨和不断被挤压的利润空间。

2020年下半年以来,随着一系列宽松政策的推动,市场需求增加,原材料价格开始不断上涨。而这一情况在进入2021年后并未缓解,并有逐步增强的趋势,下游钢铁、铜、铝等原材料价格的上涨已经对整个空调产业链造成影响。自2020年下半年后,下游空调企业已经发布了一轮又一轮的涨价通知函,作为上游基础配件的电机企业却显得有些低调。

产业在线就此次涨价与多家电机企业沟通后了解到,目前大部分空调部件企业与下游整机企业采用价格联动政策,原材料涨价,部件企业的产品必然也会随之进行调价。但众所周知,在整个空调生产链条中,电机作为关键部件之一,因业内参与企业众多,技术门槛相较不高,一直以来议价能力相对较弱。利润空间也在“涨价潮”中不断被挤压。“环境好了,利润却下滑”,成为许多电机企业的心声。

出口市场的可持续性,也是2021年市场的不确定性因素。2020下半年出口市场突然被“激发”,订单纷至沓来。进入2021年后这种趋势也大有延续之势,但长期来看仍有较多不确定性,加之原材料价格的不断攀升必将削弱出口市场的盈利空间,而全球疫情的常态化下,各国已经开始逐步恢复本国经济秩序,中国产品的出口优势可能会被小幅削弱。

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